寧德時(shí)代加碼，商用車動(dòng)力電池新戰(zhàn)局

國(guó)際客車展獲悉，商用車市場(chǎng)的動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)，比乘用車市場(chǎng)更早。新能源商用車普及拉開序幕的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在十幾年前?！笆乔лv”新能源汽車示范工程啟動(dòng)之后，中國(guó)新能源汽車示范推廣應(yīng)用展開。主力市場(chǎng)就是商用車，因?yàn)楣步煌ㄊ袌?chǎng)由政府主導(dǎo)。

2015年3月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》明確提出，未來公共交通優(yōu)先推廣新能源汽車。根據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，此后電動(dòng)公交車以每年超6萬輛的速度增加，最高峰達(dá)到8萬輛的更新量。政策的刺激下，新能源商用車需求連年上漲，也讓商用動(dòng)力電池迎來了春天。到2017年，全國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為13.64GWh。同年，僅新能源客車的動(dòng)力電池裝機(jī)量就達(dá)到了14.29GWh。如果算上新能源專用車的動(dòng)力電池裝機(jī)量，那么新能源商用動(dòng)力電池的裝機(jī)量規(guī)模就將來到22.59GWh，是乘用車動(dòng)力電池規(guī)模的近1.7倍。不過新能源商用動(dòng)力電池迎來爆發(fā)更早，并不意味著其比乘用車動(dòng)力電池發(fā)展得要好。

由于新能源商用車的大規(guī)模應(yīng)用來得比乘用車早，也使得其所使用的的動(dòng)力電池與如今的乘用車動(dòng)力電池存在代際差距，熱管理、電源管理、能量密度、循環(huán)次數(shù)、衰減速度都落后不少。以公交車為例，一般公交車的報(bào)廢年限在8-12年之間，但在2014年前后大規(guī)模投入使用的公交車所搭載的電池，由于技術(shù)與如今相比并不成熟，導(dǎo)致其壽命往往堅(jiān)持不到理論上的報(bào)廢時(shí)間點(diǎn)。全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇就曾在接受媒體采訪時(shí)表示：“由于日常充放電頻率高，而電池的充放電循環(huán)次數(shù)有限，新能源公交車的電池使用壽命只有6—7年，這就導(dǎo)致新能源公交車電池的使用時(shí)間比私家車短得多。”不僅如此，十年前的動(dòng)力電池應(yīng)對(duì)高溫、高寒等極端天氣的能力也不強(qiáng)，這也導(dǎo)致其續(xù)航衰減的幅度會(huì)比如今乘用車動(dòng)力電池的衰減幅度更大，導(dǎo)致必須一天一充，甚至半天一充，更加速了電池壽命的衰減?？蛙噭?dòng)力電池表現(xiàn)不佳，也是如今部分地區(qū)公交車輛重新采用燃油車輛的眾多原因之一。這也使得純電動(dòng)客車的動(dòng)力電池裝機(jī)量也在連年下跌。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2019年純電動(dòng)客車的動(dòng)力電池年裝機(jī)總量還在14.2GWh，到了2023年這一數(shù)據(jù)就已經(jīng)下跌至6.6GWh。要想重現(xiàn)十年前商用動(dòng)力電池，尤其是商用客車動(dòng)力電池出貨量的輝煌，毫無疑問各個(gè)電池廠就需要將商用動(dòng)力電池重視起來。02寧德時(shí)代依舊第一，第二名出乎意料

就在中秋節(jié)前，如今動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭廠商寧德時(shí)代，就專門為商用動(dòng)力電池產(chǎn)品舉辦了一場(chǎng)發(fā)布會(huì)。其發(fā)布的天行動(dòng)力電池客車版，能量密度可以達(dá)到175Wh/kg。在新能源客車更看重安全的前提下，這樣的能量密度已經(jīng)與乘用車動(dòng)力電池十分接近。同時(shí)，寧德時(shí)代官方還介紹稱天行動(dòng)力電池客車版的壽命達(dá)到了15年或150萬公里，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)車輛全生命周期的全覆蓋，這對(duì)比之前的商用動(dòng)力電池已經(jīng)巨大提升。寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)商用事業(yè)部CTO高煥透露，目前寧德時(shí)代天行動(dòng)力電池客車版已經(jīng)確認(rèn)在13家車企的80款車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除了天行動(dòng)力電池客車版，此前寧德時(shí)代還分別發(fā)布了天行動(dòng)力電池超充版和長(zhǎng)續(xù)航版。至此，寧德時(shí)代在今年就已經(jīng)推出了三款面向商用車市場(chǎng)的動(dòng)力電池，分別對(duì)應(yīng)商用車補(bǔ)能效率、續(xù)航和壽命的三個(gè)痛點(diǎn)需求。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，寧德時(shí)代在商用動(dòng)力電池領(lǐng)域以20.21GWh的裝車量和61.15%的市占比穩(wěn)坐龍頭?？梢灶A(yù)計(jì)的是，在連發(fā)三款商用動(dòng)力電池后，寧德時(shí)代在這一領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步穩(wěn)固住。

在商用車領(lǐng)域，穩(wěn)坐出貨量第二位的并非是在乘用車領(lǐng)域能與寧德時(shí)代正面對(duì)抗的比亞迪，而是億緯鋰能。

今年1-8月，億緯鋰能的商用車電池累計(jì)裝車量達(dá)到了4.24GWh，市占率達(dá)12.83%，幾乎是第三名比亞迪的兩倍。其中，前者于今年5月發(fā)布了商用超充電池開源電池，采用3C超充技術(shù)，15分鐘可從20%充至80%;后者則在4月發(fā)布了刀片電池的商用版本，方刀電池，其可應(yīng)用于微卡微面、輕卡中卡、重卡，以及大巴等車型上。此外，市占率稍低一些的國(guó)軒高科和中創(chuàng)新航也都在加碼商用車市場(chǎng)。比如，國(guó)軒高科5月發(fā)布了面向混動(dòng)重卡市場(chǎng)的電芯產(chǎn)品G刻系列，8月又發(fā)布了最新一代G刻超充混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)9.8分鐘補(bǔ)能80%。中創(chuàng)新航這邊則在8月推出了適用于輕卡、重卡的至遠(yuǎn)電池。再加上五菱、吉利等主機(jī)廠也在積極布局商用動(dòng)力電池領(lǐng)域，今年可以說是商用動(dòng)力電池的新品大年了。距離上一次商用動(dòng)力電池的大規(guī)模應(yīng)用也過去了十年，甚至十多年，如今也恰恰是那一代商用車、商用動(dòng)力電池退役的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在經(jīng)歷了十多年的技術(shù)迭代發(fā)展后，今年不論哪家發(fā)布的商用電池都針對(duì)商用車的使用場(chǎng)景、使用痛點(diǎn)進(jìn)行了針對(duì)升級(jí)。在上述各家電池廠商推出的新品順利實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車之后，或許能夠依靠自身的使用體驗(yàn)，以及政策的驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)新一輪商用動(dòng)力電池的爆發(fā)。03爭(zhēng)奪商用車客戶的意義

雖然目前新能源商用車的電池總體規(guī)模并不如乘用車，甚至今年1-8月的商用車?yán)塾?jì)裝車量還不如插混乘用車的規(guī)模，但動(dòng)力電池廠商們依舊有不得不發(fā)展商用電池的理由。

一是目前乘用車市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)打得如火如荼，主機(jī)廠對(duì)于降本的需求傳導(dǎo)至零部件上游，也在不斷壓榨零部件廠商的利潤(rùn)空間，電池廠商們急需尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)。二是目前新能源商用車的總體滲透率還很低。全國(guó)新能源商用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源商用車銷量為3.5萬輛，整體滲透率僅為11.3%，其中新能源重型商用車的滲透率甚至不足10%。一邊是需要開拓新市場(chǎng)的廠商，一邊則是滲透率不足的藍(lán)海市場(chǎng)，可以說兩邊的需求完美匹配上了。并且，在市場(chǎng)份額差距過大的情況下，只有先把盤子做大，二線廠商們才有機(jī)會(huì)迎來更廣闊的的發(fā)展空間。就像乘用車市場(chǎng)一樣，2021年乘用車動(dòng)力電池整體的市場(chǎng)規(guī)模為132.1GWh，彼時(shí)除了寧德時(shí)代與比亞迪之外，再?zèng)]有任何一家廠商的出貨量達(dá)到了10GWh以上。而如今，乘用車市場(chǎng)動(dòng)力電池裝車規(guī)模幾乎是2021年的兩倍。在蛋糕做大后，光是1-8月的累計(jì)裝車量，就有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科三家二線廠商的出貨量超過10GWh，此外欣旺達(dá)、蜂巢能源也極有希望在今年達(dá)到10GWh的出貨量。不同于市占率穩(wěn)坐第一的寧德時(shí)代，對(duì)于國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等廠商而言，只有商用車像乘用車市場(chǎng)一樣，新能源車型進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，帶動(dòng)商用動(dòng)力電池的需求，二線廠商們的出貨量才有望迎來爆發(fā)。這也是多家廠商于今年推出面向商用車市場(chǎng)的電池產(chǎn)品的原因。

億緯鋰能開源電池

目前，乘用車市場(chǎng)的份額已經(jīng)相對(duì)固定，寧德時(shí)代、比亞迪兩家就已經(jīng)吃下70%左右的市場(chǎng)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯示，今年1-8月動(dòng)力電池裝車量前十家企業(yè)的份額就已經(jīng)占到了96.1%。

但反觀商用動(dòng)力電池市場(chǎng)，份額第三到第七、第八到第十五位的企業(yè)之間都沒有拉開差距，這說明這一市場(chǎng)的排位還沒有固定下來，大部分企業(yè)還都有機(jī)會(huì)往前探一探身位。

只要能夠在商用車市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，保證出貨量，才能夠進(jìn)一步給自己的整體市場(chǎng)規(guī)模助一把力。

以億緯鋰能為例，其1-8月的商用動(dòng)力電池裝車量已經(jīng)占到其總體的37.6%。如果沒有商用車的這部分訂單，億緯鋰能在總體市場(chǎng)中的排位就將從第四掉到第八。換句話說，雖然商用車的總體市場(chǎng)規(guī)模沒有乘用車市場(chǎng)那么廣闊(2023年商用車年銷量為乘用車的1/5)，但對(duì)于二三線動(dòng)力電池廠商而言，只要把握住機(jī)會(huì)依舊能夠讓自己在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有存活下去的資本。這便是電池廠商如今爭(zhēng)取商用車客戶的意義所在：乘用車電池市場(chǎng)的寧、比二人轉(zhuǎn)，不一定會(huì)在商用車電池市場(chǎng)中再現(xiàn)。

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