2024年前三季度新能源客車(chē)市場(chǎng)分析

國(guó)際客車(chē)展獲悉，2024年前三季度在整個(gè)商用車(chē)市場(chǎng)低迷的大環(huán)境中，我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)超2成(22.2%)，領(lǐng)漲商用車(chē)大盤(pán)。而其中的大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)卻顯得“不溫不火”。

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度我國(guó)大中型客車(chē)(含6米以上，下同)累計(jì)銷(xiāo)售近8萬(wàn)輛(79899輛，含出口)，同比增長(zhǎng)22.2%。其中，6米以上新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售2.64萬(wàn)輛(26393輛，含出口，下同)， 同比只增長(zhǎng)了3.4%，跑輸6米以上大中型客車(chē)整體市場(chǎng)近19個(gè)百分點(diǎn)。

那么，2024年前三季度我國(guó)大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?

一、前三季度各月市場(chǎng)起伏較大，后兩月“翹尾”效應(yīng)明顯

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度各月6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量及同比情況如下

上圖表顯示，在2024年前三季度我國(guó)大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)中：

1.9月銷(xiāo)量同環(huán)比分別增長(zhǎng)25.6%和44.31%，實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增，且銷(xiāo)量為4911輛，創(chuàng)前三季度各月新高，也是唯一超4000輛并接近5000輛的月份。可見(jiàn)，今年業(yè)內(nèi)期盼的新能源客車(chē)“金九”市場(chǎng)如約而至。

據(jù)汽車(chē)總站網(wǎng)分析主要得益于：

一是前不久國(guó)家出臺(tái)的新能源公交車(chē)以舊換新的補(bǔ)貼政策在9月得到進(jìn)一步落地實(shí)施，刺激了更多的新能源公交客車(chē)需求。

二是9月市場(chǎng)景氣度是近幾個(gè)月中最好的(9月我國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為49.8%，是近幾個(gè)月中最高的)，意味著行業(yè)對(duì)新能源客車(chē)的需求是近來(lái)幾個(gè)月中最多的。

三是受季末沖刺銷(xiāo)量的驅(qū)動(dòng)。9月是三季度收官月份，部分車(chē)企為了季度業(yè)績(jī)更亮眼，采取提前集中開(kāi)票的措施，一定程度上推高了新能源客車(chē)銷(xiāo)量。

2.從前三季度各月銷(xiāo)量及同環(huán)比看，時(shí)高時(shí)低，起伏較大，就像“過(guò)山車(chē)”，說(shuō)明各月市場(chǎng)需求極度不穩(wěn)定。

3.前三季度后兩個(gè)月(8月和9月)銷(xiāo)量持續(xù)創(chuàng)新高，且連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)同環(huán)比均呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，可見(jiàn)季度“翹尾”現(xiàn)象明顯。

主要原因還是受上文提及的新能源公交車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策拉動(dòng)。

二、跑輸大盤(pán)，成為阻礙大中型客車(chē)高速增長(zhǎng)的主要因素

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度我國(guó)6米以上新能源客車(chē)同比增速與6米以上大中型客車(chē)整體市場(chǎng)比較如下：

上圖顯示，今年前三季度6米以上大中型新能源客車(chē)同比增長(zhǎng)3.4%，跑輸6米以上大中型客車(chē)大盤(pán)22.2%的同比增速近18.8個(gè)百分點(diǎn)，成為阻礙我國(guó)大中型客車(chē)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。

據(jù)汽車(chē)總站網(wǎng)分析主要原因有：

一是各地特別是部分大城市的新能源公交客車(chē)前幾年提前透支暫時(shí)處于飽和狀態(tài)，當(dāng)前對(duì)新能源公交客車(chē)的需求有限。今年以來(lái)新能源公交客車(chē)領(lǐng)域尚未出現(xiàn)較大的、新的增量市場(chǎng)。

二是受城市軌道交通、私家車(chē)及網(wǎng)約車(chē)等多元交通工具激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響，新能源公交客源減少，導(dǎo)致新能源公交運(yùn)營(yíng)方收入捉襟見(jiàn)肘，甚至部分公交公司的運(yùn)營(yíng)難以為繼。

三是多地財(cái)政緊張，無(wú)力采購(gòu)更多的新能源公交客車(chē)。

四是今年以來(lái)我國(guó)新能源客車(chē)出口市場(chǎng)有些不溫不火，未能給大中型新能源客車(chē)整體市場(chǎng)有力的支持。

五是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇，對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力的大中型公路客車(chē)需求增加，拉動(dòng)了整體大中型客車(chē)市場(chǎng)的較高速增長(zhǎng)。

三、銷(xiāo)量居近年同期中下水平，尚未恢復(fù)到疫情之前銷(xiāo)量

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，近7年前三季度6米以上大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量如下：

上圖可見(jiàn)，2024年前三季度6米以上大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量居近7年同期第五，只比2023和2020年的同期銷(xiāo)量高，比其他年份的同期銷(xiāo)量均低，說(shuō)明今年前三季度大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)需求動(dòng)力仍然不足，相對(duì)去年同比只小增3.4%，市場(chǎng)仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。

值得一提的是，今年前三季度的新能源客車(chē)銷(xiāo)量與疫情之前的2019年同期比較仍然少銷(xiāo)22197輛，差距較大，說(shuō)明今年的大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)仍遠(yuǎn)未恢復(fù)到疫情之前的水平。

主要原因除上文已分析了的各種因素外，還有兩個(gè)重要的影響因素：

一是技術(shù)瓶頸制約了當(dāng)前新能源客車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于當(dāng)前電池的能量密度、安全性、成本和壽命周期、續(xù)航里程等仍然不能很好的滿(mǎn)足用戶(hù)需求，且這些短板沒(méi)有得到很好的解決，導(dǎo)致新能源客車(chē)市場(chǎng)(特別是新能源公路客車(chē)市場(chǎng))始終沒(méi)有太大的突破。

二是充電基礎(chǔ)設(shè)施不足和區(qū)域分布不均，也限制了國(guó)內(nèi)大中型新能源客車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

四、頭部企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)特征凸顯

根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2024年前三季度大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量TOP10如下：

上兩圖顯示，在今年前三季度大中型新能源客車(chē)主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，前10家企業(yè)銷(xiāo)量中有5家同比增長(zhǎng)，且均跑贏大盤(pán)。

宇通、比亞迪、海格客車(chē)這前三個(gè)頭部企業(yè)不僅同比增速跑贏大盤(pán)(三家企業(yè)同比分別為46.13%、18.16%和53.29%)，且三家的市場(chǎng)份額同比均增加。

其中，龍頭老大宇通客車(chē)的市場(chǎng)份額同比增加6.99個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的車(chē)企;比亞迪市場(chǎng)份額同比增加1.57個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加第三多的車(chē)企;海格客車(chē)市場(chǎng)占比同比增加了3.31個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的車(chē)企;TOP3累計(jì)市場(chǎng)占比為46.65%，累計(jì)占比同比增加11.9個(gè)百分點(diǎn)。

可見(jiàn)，今年前三季度我國(guó)大中型新能源客車(chē)頭部企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)特征非常明顯。這意味著目前我國(guó)大中型客車(chē)市場(chǎng)向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。

五、主要流向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，江蘇、浙江、山東居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年前三季度國(guó)內(nèi)6米以上新能源客車(chē)終端銷(xiāo)量為20800輛(不含出口)，同比增長(zhǎng)6%。

上兩圖可見(jiàn)，今年前三季度國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)主要流向江蘇、廣東、山東、浙江、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，TOP10累計(jì)占比超半壁江山(50.14%)，這給接下來(lái)的四季度客車(chē)企業(yè)制定國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)區(qū)域市場(chǎng)策略提供了一定的參考。

綜上所述，2024年前三季度我國(guó)6米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)整體表現(xiàn)不夠理想，但其特點(diǎn)比較鮮明，主要表現(xiàn)在上述五個(gè)方面。隨著新能源公交車(chē)以舊換新補(bǔ)貼政策刺激效果的進(jìn)一步顯現(xiàn)，四季度我國(guó)6米以上新能源客車(chē)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)!

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