歐洲電動(dòng)客車發(fā)動(dòng)機(jī)和電池市場(chǎng)價(jià)值幾何？

上海國(guó)際客車展訊，預(yù)計(jì)到 2025 年，電動(dòng)客車發(fā)動(dòng)機(jī)和電池的收入將快速增長(zhǎng)。然后呢?然后，根據(jù) Interact Analysis，經(jīng)濟(jì)方面和向內(nèi)部生產(chǎn)的過(guò)渡相結(jié)合可能會(huì)給該行業(yè)帶來(lái)(進(jìn)一步)強(qiáng)烈的震動(dòng)……根據(jù)Interact Analysis的最新研究，歐洲電動(dòng)巴士零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)和電池的營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)將在 2026 年達(dá)到 10 億美元(按當(dāng)前匯率計(jì)算，到 2027 年將達(dá)到 10 億歐元)。 增長(zhǎng)最快的時(shí)間范圍是 2023 年至 2035 年，在此期間，電動(dòng)公交車將成為一些歐洲國(guó)家的主導(dǎo)技術(shù)(與柴油相比)。在享有政府大力支持的州，電池電動(dòng)公交車已經(jīng)取得了強(qiáng)勢(shì)地位，因?yàn)楫a(chǎn)品可用性、低運(yùn)營(yíng)成本和氣候目標(biāo)完美結(jié)合，為它們鋪平了道路。在一些國(guó)家，例如荷蘭和斯堪的納維亞半島的大部分地區(qū)，電池電動(dòng)已經(jīng)成為公共汽車的明顯選擇：我們預(yù)計(jì)，在未來(lái)幾年，這種趨勢(shì)將成為幾乎所有地方的規(guī)則，從法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙和美國(guó)開(kāi)始王國(guó)。

歐洲日益電動(dòng)化

但船隊(duì)電氣化不僅發(fā)生在西歐：東歐也出現(xiàn)了一些非常重大的朝這個(gè)方向發(fā)展的趨勢(shì)。因此，要了解哪里的增長(zhǎng)最快，哪里的增長(zhǎng)最慢，可能有必要逐個(gè)國(guó)家、逐個(gè)城市進(jìn)行分析，而不是研究歐洲境內(nèi)的地區(qū)。從 2026 年開(kāi)始，我們預(yù)計(jì)電動(dòng)公交車的增長(zhǎng)趨勢(shì)將放緩，因?yàn)橐恍┏鞘泻蛧?guó)家已經(jīng)擁有很高比例的全面運(yùn)營(yíng)的電動(dòng)公交車。歐洲(即歐盟 27 國(guó)加英國(guó))預(yù)計(jì) 2023 年零排放傳動(dòng)系統(tǒng)零部件的銷售額將達(dá)到 7.3 億美元(初步數(shù)據(jù))，預(yù)計(jì)到 2026 年將達(dá)到 10.3 億美元，到 2030 年將達(dá)到 13.8 億美元。

歐洲追龍

中國(guó)已經(jīng)擁有每年價(jià)值超過(guò)30億美元的電動(dòng)客車動(dòng)力總成零部件市場(chǎng)(該數(shù)字指的是在中國(guó)注冊(cè)的客車銷售的零部件，不包括中國(guó)客車或歐洲零部件的銷量)。預(yù)計(jì)到2026年歐洲仍將遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)。然而，電池電力在歐洲比世界其他許多地區(qū)變得更加普遍。在歐洲每年的公交車總銷量中(考慮到所有類別的車輛，在 40/50,000 輛之間：從城市到城際，通過(guò)長(zhǎng)途汽車)，我們預(yù)測(cè)到 2030 年將有超過(guò) 14,000 輛是電動(dòng)公交車(這一數(shù)量相當(dāng)于 100%) I 類市場(chǎng))。這主要是由于電動(dòng)汽車在城際和旅游領(lǐng)域的滲透率較低。 另一方面，到 2030 年，城市公交車將主要采用電池電動(dòng)，這符合歐洲層面關(guān)于 2035 年完全零排放城市公交車市場(chǎng)的談判(在本期雜志印刷時(shí)尚未結(jié)束)中期目標(biāo)是到 2030 年達(dá)到 90%。

來(lái)自東方的供應(yīng)鏈

如果中國(guó)公司能夠打入歐洲市場(chǎng)的完整電池組(而不僅僅是電池)、電機(jī)和其他產(chǎn)品，價(jià)格可能會(huì)下降?？傊瑥拈L(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)或許能夠獲得領(lǐng)先的份額。 然而，目前的政治框架、開(kāi)始生產(chǎn)所需的時(shí)間以及一些公司尚未為人所知的事實(shí)意味著，未來(lái)幾年中國(guó)公司在許多產(chǎn)品中所占的營(yíng)業(yè)額份額仍將較低。盡管如此，價(jià)格差距仍然很大：當(dāng)“決策者”意識(shí)到中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格有時(shí)可以相當(dāng)于西方產(chǎn)品的一半(而不是僅僅低百分之十)時(shí)，這些產(chǎn)品可能會(huì)開(kāi)始引起注意。并且要被收購(gòu)。但顯然，中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格相當(dāng)于50%：由于集團(tuán)必須承擔(dān)海外銷售和營(yíng)銷成本、運(yùn)輸以及遵守歐洲法規(guī)的成本，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯降低。但即便如此，中國(guó)產(chǎn)品可能仍然比大多數(shù)其他國(guó)家(包括歐洲國(guó)家)的產(chǎn)品便宜得多。Interact Analysis 的“2023 年電動(dòng)卡車和客車零部件”報(bào)告中排名最高的電動(dòng)汽車(包括卡車和非歐洲市場(chǎng))電池組供應(yīng)商包括博格華納 (Akasol)、Bmz、比亞迪、CATL、Forsee Power、Northvolt、Saft和 Xalt 能源。至于其他組件，Zf多年來(lái)，盡管該公司在客車方面面臨來(lái)自中央發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商(但采埃孚也在其價(jià)格表中)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，但其帶輪轂電機(jī)的門式車橋多年來(lái)一直表現(xiàn)出色。博世是另一家在電動(dòng)汽車推進(jìn)組件市場(chǎng)上占據(jù)有利地位的公司。另外，新進(jìn)入者還有時(shí)間首次亮相……

內(nèi)部，一個(gè)前進(jìn)的趨勢(shì)

此外，目前也有一些制造商已經(jīng)在內(nèi)部生產(chǎn)這些組件。Interact Analysis 預(yù)測(cè)這一趨勢(shì)將會(huì)增長(zhǎng)：逆變器、電池組和 PDU 等“部件”在未來(lái)將越來(lái)越多地由內(nèi)部生產(chǎn)。到 2030 年，內(nèi)部生產(chǎn)的份額可能會(huì)與從第三方購(gòu)買的產(chǎn)品所占的市場(chǎng)份額相似，因?yàn)樵荚O(shè)備制造商尋求彌補(bǔ)柴油行業(yè)的收入損失，并最大限度地減少就業(yè)損失，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的數(shù)量較少。移動(dòng)部件，并且需要較少的維護(hù)。一旦考慮到這一點(diǎn)，就不清楚零部件供應(yīng)商的增長(zhǎng)是否會(huì)持續(xù)到 2030 年之后。向內(nèi)部零部件生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變更有可能發(fā)生在銷售額較高的大公司中，例如公共汽車和卡車制造商，他們也有其他部門銷售其他類型的車輛。較小的公司可能會(huì)繼續(xù)從外部購(gòu)買大部分產(chǎn)品，盡管他們可能傾向于采購(gòu)電池并“內(nèi)部”包裝，而不是購(gòu)買完整的電池組。

鼓的“重”作用

預(yù)計(jì) 2026 年?duì)I業(yè)額的 71%，如果將電池管理系統(tǒng)算在內(nèi)，甚至可以達(dá)到 87%，是電池組的特權(quán)。這一比例高于其他領(lǐng)域：對(duì)于卡車和越野領(lǐng)域，與電池組相關(guān)的價(jià)值較低。為什么?主要有兩個(gè)原因。 首先，公交車必須具有較長(zhǎng)的自主性，以便它們可以在白天多次重復(fù)同一路線，只需充電一次，或者最好不充電。這意味著需要250公里的續(xù)航里程，這意味著最小的電池尺寸為400千瓦時(shí)，以避免風(fēng)險(xiǎn)。為公共汽車選擇的電池尺寸還必須考慮乘客室的冷卻和/或加熱要求。 其次，公交車所需的動(dòng)力不像卡車或非公路機(jī)械那么高，因?yàn)樗鼈円话阍诔鞘兄械退龠\(yùn)行，不必穿越山區(qū)。因此，電機(jī)和逆變器的價(jià)值比其他細(xì)分市場(chǎng)更為溫和。因此，乍一看，與電機(jī)和逆變器等其他組件相比，總線對(duì)于電池制造商來(lái)說(shuō)是一個(gè)更好的機(jī)會(huì)。然而，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的電池組市場(chǎng)中，想要獲得高利潤(rùn)率更加困難，而其他一些組件的供應(yīng)商較少，因此為制造商提供了開(kāi)拓強(qiáng)勢(shì)地位的機(jī)會(huì)。這可以通過(guò)一些技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)，或者僅僅歸功于管理良好的公司、強(qiáng)大的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和良好的營(yíng)銷。

價(jià)格，組件的頂峰

由于原材料成本上升和供應(yīng)鏈瓶頸，包括電池組、電機(jī)和逆變器在內(nèi)的零部件價(jià)格從2020年到2022/2023年有所上漲。然而，原材料成本將在 2023 年恢復(fù)正常，我們預(yù)計(jì)價(jià)格將在 2024 年再次下降，正如在這樣一個(gè)創(chuàng)新和不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中所預(yù)期的那樣。 然而，電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)將快于價(jià)格下降，因此零部件收入預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。一些公司正在試圖避免降價(jià)，因?yàn)?022年的困難環(huán)境使得扭虧為盈變得更加困難，他們希望在2024年恢復(fù)盈利的同時(shí)將價(jià)格維持在同一水平。話雖如此，保持價(jià)格不變將鑒于 2024 年競(jìng)爭(zhēng)壓力可能會(huì)再次出現(xiàn)，這將是困難的。

電池 電動(dòng)客車發(fā)動(dòng)機(jī) 電動(dòng)汽車 

特別推薦：上海國(guó)際客車展參觀報(bào)名      上海國(guó)際客車展展位預(yù)定