連續(xù)7年市場(chǎng)“萎縮”，客車業(yè)反轉(zhuǎn)之路多艱

相信不少人都有乘坐大巴出行、出游的經(jīng)歷，大客車曾經(jīng)是城際出行和旅行的首選交通方式。但隨著時(shí)間的推移和出行工具的多樣化，市場(chǎng)對(duì)于大巴車的需求已經(jīng)逐年萎縮。數(shù)據(jù)顯示，客車2021年終端銷售34.9萬(wàn)輛，其中，大客3.84萬(wàn)輛，中客3.5萬(wàn)輛，輕客17.85萬(wàn)輛，專用客車9.72萬(wàn)輛，除了輕型客車維持增長(zhǎng)，其它種類的客車銷量均出現(xiàn)10%以上的同比下降，行業(yè)處于低谷期。

事實(shí)上，從2014年的銷量頂峰60.69萬(wàn)輛至今，客車市場(chǎng)銷量連續(xù)7年下降，當(dāng)下的客車銷量與曾經(jīng)最高點(diǎn)相比已經(jīng)跌去接近一半，將之形容為“市場(chǎng)嚴(yán)冬”并不過(guò)分。與此同時(shí)，在殘酷的市場(chǎng)環(huán)境下，客車行業(yè)朝著頭部聚集的馬太效應(yīng)要遠(yuǎn)強(qiáng)于乘用車行業(yè)。例如，2021年銷量前三的企業(yè)，宇通客車(41828輛)、廈門(mén)金龍(50699輛)和中通客車(10048輛)占據(jù)了近三分之一的市場(chǎng)份額。其中宇通客車以34348輛的成績(jī)占據(jù)6米以上大客車市場(chǎng)份額的36.86%，這在乘用車市場(chǎng)是難以出現(xiàn)的情況。

不僅是銷量下滑，利潤(rùn)的下滑更令行業(yè)承壓。從企業(yè)公開(kāi)發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，宇通客車、亞星客車、中通客車、安凱客車和金龍汽車這5家主流客車上市企業(yè)，僅2家實(shí)現(xiàn)了盈利，而在扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)，只有宇通客車1家實(shí)現(xiàn)盈利。在銷量上與宇通不相上下的金龍客車，卻在利潤(rùn)率上大幅跑輸，為虧損5.9億元。對(duì)此金龍汽車表示，2021年業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因是“公司綜合毛利率較上年同期下降，受疫情影響，客車行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同時(shí)受公司客車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，人民幣升值，及原材料價(jià)格上漲等因素影響所致。”

對(duì)此，行業(yè)相關(guān)人士對(duì)記者表示：“客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，也受國(guó)家及地方政策的影響。受疫情反復(fù)、新能源補(bǔ)貼政策變化以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力等影響，根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)大中型客車行業(yè)需求總量同比下降15.31%?！?/p>

另外，高鐵的發(fā)展讓人們的城際出行和中長(zhǎng)途出行多了一項(xiàng)新選擇，大巴車無(wú)論是在效率、速度和舒適度上都要遜色高鐵一籌，因此大客車市場(chǎng)需求萎縮有了無(wú)法避免的客觀因素?，F(xiàn)實(shí)令客車企業(yè)意識(shí)到必須朝著新能源化、小型化、個(gè)性化定制的方向發(fā)展。不少客車企業(yè)緊跟電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、低碳化、輕量化等技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，形成了相應(yīng)的領(lǐng)先技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。例如，宇通客車完成了10-18米宇威全系列純電公交產(chǎn)品布局及12米新能源公路產(chǎn)品上市;智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品Robo-bus分別在鄭州、廣州、南京、長(zhǎng)沙等地開(kāi)展示范運(yùn)行。

面對(duì)已經(jīng)到來(lái)的2022年，不少企業(yè)還是抱有樂(lè)觀態(tài)度。他們預(yù)計(jì)，2022年座位客車市場(chǎng)量較2021年將有一定幅度提升，客運(yùn)、旅游、團(tuán)體用車均將有一定程度的恢復(fù)性增長(zhǎng)。車型結(jié)構(gòu)上，受客運(yùn)、旅游車需求的個(gè)性化、小型化趨勢(shì)影響，預(yù)計(jì)中型車占比將會(huì)增加。

此外，在海外市場(chǎng)，我國(guó)客車企業(yè)依然占據(jù)很大一部分市場(chǎng)。隨著全球新冠疫苗接種的普及和部分國(guó)家或地區(qū)的剛性需求釋放，整體行業(yè)需求有所恢復(fù)。宇通客車相關(guān)人士對(duì)記者表示，預(yù)計(jì)未來(lái)部分國(guó)家政府基于重啟經(jīng)濟(jì)、改善民生的需要，會(huì)加大出行基礎(chǔ)設(shè)施的投入和支持，且隨著疫情常態(tài)化和出行管制放松，客運(yùn)、團(tuán)體及公交細(xì)分市場(chǎng)需求繼續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。同時(shí)，基于環(huán)保壓力和社會(huì)責(zé)任，越來(lái)越多的國(guó)家加大新能源推廣力度，新能源客車需求預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，歐洲、拉美、東南亞等市場(chǎng)存在新能源客車的批量訂單機(jī)會(huì)。

客車業(yè)要練“內(nèi)功”迎挑戰(zhàn)

——訪中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基

連續(xù)多年的銷量承壓，給客車行業(yè)未來(lái)發(fā)展籠罩了一層迷霧。究其原因，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基對(duì)記者表示：“伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度換檔期，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，前期刺激政策消化期等因素，疊加疫情對(duì)公共出行影響未得到緩解，導(dǎo)致客車銷量持續(xù)下滑。雖然我國(guó)客車行業(yè)發(fā)展比較特殊，內(nèi)外部環(huán)境、主被動(dòng)因素影響均存在，但是因勢(shì)利導(dǎo)、加緊面向新技術(shù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)始終是行業(yè)發(fā)展的首要?jiǎng)幽?。?/p>

困難是多方面因素共同形成的，葉盛基介紹，業(yè)績(jī)承壓的原因主要是由內(nèi)外部環(huán)境構(gòu)成。在外部環(huán)境方面，包括大眾出行工具多樣化，城市公共交通轉(zhuǎn)換期已過(guò)，疫情導(dǎo)致政府采購(gòu)減少和旅游出行需求減弱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采用招標(biāo)形式，致使企業(yè)之間相互競(jìng)價(jià)，海外市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)和交付風(fēng)險(xiǎn)仍然較高，新能源補(bǔ)貼退坡等。

而內(nèi)部環(huán)境因素則包括市場(chǎng)分散(客車制造門(mén)檻低，且有地方政府隱形保護(hù)，導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)企業(yè)難以占領(lǐng)外省市場(chǎng));無(wú)核心技術(shù)(客車制造零部件大量采購(gòu)，無(wú)核心技術(shù)支持，導(dǎo)致市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，產(chǎn)品幾乎沒(méi)有溢價(jià));轉(zhuǎn)型升級(jí)慢(在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)下，客車產(chǎn)業(yè)處于傳統(tǒng)能源向新能源快速轉(zhuǎn)換的新階段。但由于研發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣等資金不足，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型)三大原因。

葉盛基預(yù)計(jì)，客車行業(yè)緩解仍需兩到三年乃至更長(zhǎng)三到五年時(shí)間，疫情對(duì)客車行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，抗疫的情況將左右市場(chǎng)的穩(wěn)定;隨著產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，客車業(yè)也將打造新的市場(chǎng);技術(shù)的不斷積累使產(chǎn)品更具有核心競(jìng)爭(zhēng)力;積極的國(guó)家政策也將助推氫燃料電池車等產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。

在危機(jī)中，行業(yè)也需要看到機(jī)會(huì)，生產(chǎn)適銷對(duì)路的客車產(chǎn)品是企業(yè)破局的關(guān)鍵。葉盛基指出，盡管大客車的市場(chǎng)需求在逐年下降，但從數(shù)據(jù)上看，客車產(chǎn)品“大變小”的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，企業(yè)專注于搶占9座市場(chǎng)，需對(duì)短途運(yùn)輸、旅游運(yùn)輸、專線運(yùn)輸?shù)确较虍a(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)?！澳壳拔覀兪袌?chǎng)上高附加值的客車產(chǎn)品還是稀缺，此外鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通對(duì)客車的需求度高，但是這些適應(yīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)出行的客車產(chǎn)品普遍檔次不高，支線道路交通運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量亟待升級(jí)，因此這也是客車企業(yè)下階段可以著重發(fā)力的方向。”

另外一個(gè)方向則是順應(yīng)時(shí)代的新能源化和網(wǎng)聯(lián)化。由于目前我國(guó)客車企業(yè)核心技術(shù)自主率還不高，因此，葉盛基建議相關(guān)企業(yè)完善自主研發(fā)能力，聚焦核心關(guān)鍵技術(shù)如智能網(wǎng)聯(lián)、氫能源等清潔能源技術(shù)的突破和應(yīng)用，“從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型為技術(shù)驅(qū)動(dòng)，不斷提升質(zhì)量水平，提高品牌效應(yīng)，增加產(chǎn)品溢價(jià)。”

最后，客車的廣闊天地應(yīng)該放眼全球。葉盛基認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該積極推進(jìn)各種國(guó)際合作模式，深化國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展模式逐步由市場(chǎng)營(yíng)銷向技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造等核心鏈條延伸，重點(diǎn)面向“一帶一路”沿線國(guó)家建立國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。抓住海外推廣補(bǔ)貼新能源汽車的契機(jī)，加快國(guó)內(nèi)新能源客車“走出去”的步伐。